Финансистът извършва трудовата си дейност в сферата на банките или
застрахователните дружества, като спазва всички законови и подзаконови актове,
касаещи конкретната дейност. Финансистът, който работи в областта на финансовите институции, извършва дейности по обслужване на физически лица и предприятия във връзка с водене на банкови сметки, банкови заеми, валутни операции и др. Финансистът, който работи в областта на социалното и застрахователното дело, извършва посредничество при договори за
застраховки на физически лица и предприятия, обслужване на застраховки и социални
дейности.
Финансистът изпълнява задачи, свързани с правилното съставяне на стандартизирани
документи, водене на синтетични и аналитични партиди, попълване на платежни
документи в банковата или в застрахователната и осигурителната дейност. Той може да
изпълнява операции, свързани с получаване и плащане на парични средства в брой. В
сферата на застрахователната дейност финансистът може да води аналитичната
отчетност на рисковете, видовете застраховки и уреждане на застрахователните
полици. В сферата на финансовите предприятия той може да води аналитична
отчетност за гаранции по кредити, инвестиции, ипотеки, облигации, ценни книжа,
документи за оценки, комисиони и лихви.
Финансистът трябва да познава правилата на документооборота и да умее да съставя,
класифицира, обработва, сортира, съхранява и архивира счетоводна, статистическа и
финансова информация на конкретно работно място в предприятието по регламентиран
ред. Той планира и организира своята дейност, като спазва нормативно определените
срокове.
Финансистът подпомага разработването на анализи и финансови планове, спазвайки
вътрешните нормативни изисквания в банката или застрахователното дружество.
Той обслужва клиенти на дружеството, спазвайки деловия тон на общуване и
поведение, поддържа кореспонденция с клиенти на банката и застрахователното
дружество, като ги информира своевременно за настъпилите промени в техните
аналитични партиди.
Финансистът носи отговорност за вярното съставяне, обработване и представянето в
срок на различни видове отчетни документи. Носи отговорност и за зачислената му
изчислителна, компютърна техника и материални средства в съответствие с
българското законодателство. Той носи отговорност за опазване на банковата тайна и
за спазване на финансовата дисциплина и вътрешния ред. Подчинен е на главния
счетоводител и при изпълнение на задълженията взаимодейства със счетоводители,
служители, касиери, клиенти, контролни органи и др.